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　　2025年上半年公司海外销售收入与去年同期基本持平，主要因去年基数较高，海外市场增速不高但稳健。公司大力推进海外人员本土化及新产品注册，尤其在HD-650和SV-M4K200等高端新品推出后，海外注册力度显著增强。内镜HD-650自推出后市场表现良好，近两个月已实现小批量销售，预计全年销售将会放量，三甲医院多镜体配置订单占比提升。2025年上半年公司销售毛利率同比下降几个百分点，但整体仍稳健，预计毛利率有望止跌稳。AI功能已在内镜系统实现质控功能，未来将重点发展复杂诊断功能。公司已形成超声、软镜、外科及IVUS四条核心产品线，通过持续高研发投入推动各线产品向高端化发展。公司致力于在能源和动力领域提供先进的系统解决方案和全生命周期服务，主要产品形式为压缩机和换热装置，覆盖-271℃-200℃温度区间。公司打造了全系列磁悬浮压缩机产品矩阵，具有显著的技术优势和市场表现。产品广泛应用于食品冷冻冷藏、冷链物流、冰雪运动场馆、工业冷冻系统等领域。上半年低温制冷板块营收17.3亿元占比55%，暖通空调板块营收12亿元占比39%。公司为数据中心提供一次侧冷源装备和热交换装置等冷却装备，顿汉布什公司的“变频离心式冷水机组”和“集成自然冷却功能的风冷螺杆冷水机组”入选工信部《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录》。冰轮换热技术公司提供多种冷却设备，如蒸发式冷凝器、闭式冷却塔等。芯动联科2025年上半年实现营收25,313.41万元，同比增长84.34%，净利润增长173.37%。公司基于半导体行业积累，采用先进MEMS工艺，产品广泛应用于工业、汽车、气象等领域。公司产品替代机械陀螺仪，解决低成本高集成需求，光纤陀螺成本高难以竞争。FM加速度计需求旺盛，客户导入周期长，但已被广泛选用。公司产品价格契合无人机需求，未来需求量大。除非大订单，否则价格体系不会有太大调整。公司入资武汉公司，开发MEMS振镜用于光交换机，市场潜力大。公司计划每两年推出一次股权激励，分三年归属。下半年将执行年初合同，并有新订单，需求旺盛。上海家化在下半年将加大品牌和研发投入，佰草集聚焦中草药结合现代科技，六神、玉泽、启初、高夫等品牌将签约新代言人并扩大品牌广告。六神将继续拓展户外场景，推出高端产品，强化沐浴露品类认知。618大促中，新品带动线上增长，优化电商闭环运营和中后台系统，这些经验将在双十一进一步应用。第二季度费率改善主要得益于促销费用和平台佣金支出的有效控制，美加净将聚焦手霜赛道，推出新品手霜，重塑“手霜专家”形象。公司在抖音渠道完成自播基础建设，提升直播内容质量，加强种草视频，复制佰草集经验。不同品牌设置差异化考核目标，第一梯队品牌侧重品牌建设和收入增长，第二、三梯队品牌聚焦减亏。第二季度毛利率上升源于产品结构升级、高单价产品占比提升、线上占比提升、美妆业务占比提升以及供应链效率提升。派能科技二季度出货量约为0.927GWh，六成销往海外市场，四成销往国内市场。轻型动力业务重点切入两轮车换电市场，目标三年内做到前三，五年内全球第一。钠离子电池应用于汽车启停电池和轻型动力市场，预计2026年Q2-Q3推出钠离子无负极产品。单价下降主要因产品销售结构变化，工商业储能出货占比提升。毛利率提升主要因开工率提升，轻型动力业务目标毛利率为15%-20%。公司正与低空经济客户送样测试，尚未批量生产。二季度海外工商业储能产品销售量占海外市场出货量比例约30%，同比大幅增长。订单排产周期约60天，安徽二期5GWh产能预计明年投产。2025年上半年，奥普特实现营收68,255.79万元，同比增长30.68%，净利润14,599.73万元，同比增长28.80%。公司智能机器人领域布局取得进展，成立机器人事业部，构建完整视觉解决方案体系。视觉软件产品DeepVision3、SmartWorks和SciVision进行了多项技术升级。工业AI产品相关项目收入达8,733万元，同比增长363.00%。公司积极开拓海外市场，与当地企业建立合作关系，举办系列生态活动。2025年计划在国内及国际市场深化合作伙伴关系。机器视觉行业2025年市场规模有望突破210亿元，2024-2028年复合增长率约20%。公司2025年度营业收入增长率不低于20%，净利润增长率不低于营业收入增长率。伟测科技2025年上半年整体产能利用率已达90%，预计至9月接近满产。无锡和南京募投项目进展顺利，设备投入基本完成。上半年固定资产折旧2.07亿元，预计全年折旧4.8亿元。算力业务上半年占总营收9%~10%，预计全年翻倍增长。毛利率受价格、产能利用率和业务结构影响，预计下半年毛利环比上升。高端测试包括晶圆和芯片成品测试，测试频率高于100MHz且通道数大于512Pin。CP和FT收入绝对值预计下半年继续增加，FT增速可能更快。下半年政府补助预计几百万，设备处置较少。今年设备端资本支出计划13~14亿元，价格保持稳定。无锡厂营收占比51%，上海厂24%，南京厂22%，深圳和天津2.5%~3%。消费电子业务去年占比60%多，今年上半年50%多，绝对值增加但占比下降。上海总部覆盖长三角客户，南京二期服务当地产业闭环，成都项目覆盖西部市场。2025年上半年，我武生物实现营业收入4.84亿元，同比增长12.81%，净利润1.77亿元，同比增长18.61%。主要产品粉尘螨滴剂销售收入4.55亿元，增长10.51%；黄花蒿花粉变应原舌下滴剂销售收入2102万元，增长71.37%；皮肤点刺液销售收入633万元，增长104.38%。公司研发管线包括屋尘螨膜剂、皮炎诊断贴剂等，部分产品已进入临床试验阶段。销售体系方面，公司提拔年轻销售经理，调整销售架构，提高管理效率。皮肤点刺液产品定位从脱敏辅助转向过敏原筛查，豚草花粉和狗毛皮屑点刺液继续临床研究。黄花蒿花粉变应原舌下滴剂临床试验证明其有效性和长期疗效。变应原皮肤点刺试验收费政策由国家医保局规定，具体价格由各地区制定。广东宏大2025年上半年实现营业收入50亿元，同比增长83%，归母净利润0.4亿元，同比增长0.5%，经营活动现金流为-26亿元。矿服板块毛利率下滑主要由于新增项目处于投入阶段且总承包业务规模提升，行业竞争加剧。公司持续加大海外资源投入，布局逐步完善，预计海外业务将有较好增量。民爆行业具备区域性及资质壁垒，主管部门提出行业整合与市场集中度提升的要求。公司逐步推进解决同业竞争承诺，通过股权转让和收购加强整合。防务装备板块将围绕高端智能武器系统及相关产业链配套开展，并继续进行外延式并购。传统军品交付量取决于客户招投标，预计防务装备板块业绩将进一步好转和提升。公司军贸产品具备速度快、体积小、威力大等核心竞争优势，业务进展良好。公司今年海外并购节奏加快，签约越南 Openview、欧洲 Emicert、南非 Safety SA，推进国际化战略，目标提升海外业务收入占比。食品板块增长得益于‘123战略’、大客户策略、国际化布局和创新投入。消费品板块增长来自多个细分领域，德国易马二季度好转，全年有望延续良好态势。公司看好芯片半导体发展潜力，已完成核心管理团队优化，FA与MA能力建设完成，收入较去年同期提升。医药医学行业开始修复，CRO业务签单较好，生物安全业务增长强劲，医疗器械业务加大投资。环境检测板块上半年受三普业务高基数影响，剔除后收入实现双位数增长，下半年有望恢复性增长。现金流改善得益于加强收款工作和政府政策支持，预计全年收款情况将持续改善。毛利率提升依赖规模经济效应和技术升级，计划提高设备利用率和引入新技术。公司通过开发新服务、进入竞争较少领域应对价格压力，构建长效发展体系。天顺风能在机构调研中透露，青州五、七、帆石一项目预计三季度完成交付，下半年交付项目包括国电投海洋牧场、华润苍南升压站等。国内市场海工订单重点拓展江苏、广东，国外依托德国基地拓展欧洲单管桩市场，依托国内基地开拓海外导管架市场。实际产能通常为名义产能的70%-80%。欧洲市场主流产品为单管桩和导管架，未来漂浮式基础将成为主流。陆上塔架业务因产能利用率下降导致毛利率下降，2024年起公司主动收缩该业务。新能源上网电价市场化改革对公司零碳业务有积极推动作用，公司已在绿证交易领域取得成果。新获取电站指标主要集中在中南部省份，未来将试点合作开发模式。2025年上半年，长虹美菱收入规模同比增长，冰箱柜业务收入下降，空调业务收入增长。海外市场收入约63.67亿元，同比增长32.17%。2025年下半年，公司将继续以创新驱动引领产业发展，推进数字化、智能化转型升级。国内空调产业将优化销售节奏，强化产品科技化、智能化标签，渠道坚持多元化协同。海外市场将完善产品矩阵，聚焦拉美、中东、欧洲市场，增强合作粘性。国内冰箱柜产业将深度推进营销转型，强化品牌建设，加快产业融合。海外市场将重塑产品平台，主推趋势性产品，加快亚非拉市场布局。2025年上半年，中矿资源实现营业收入326,672.53万元，同比增长34.89%，但净利润8,912.89万元，同比下降81.16%。稀有轻金属（铯、铷）板块表现亮眼，营收7.08亿元，同比增长50.43%，毛利5.11亿元，同比增长50.15%。铯铷盐精细化工业务和甲酸铯租售业务均实现显著增长。锂电新能源板块，锂盐销量17,869吨，同比增长6.37%，并对外销售自产锂辉石精矿34,834吨。公司还启动了年产3万吨高纯锂盐技改项目。铜、锗业务方面，公司收购了赞比亚Kitumba铜矿项目65%股权和Tsumeb项目98%股权，分别启动了一体化项目和多金属综合循环收项目。未来，公司将继续深化锂电新能源资源和成本优势，构建多金属矿产资源池，提升全球资源配置能力。2025年上半年，国内石膏板行业需求下降，竞争加剧。北新建材将灵活调整策略，加大新产品开发，推进高端化、绿色化、数字化转型。公司“两翼”业务市占率仍有提升空间，未来将提升产品竞争力，聚焦细分领域市场。国际化业务方面，公司已初步进入坦桑尼亚、乌兹别克斯坦和泰国市场，计划布局东南亚、中亚、非洲、欧洲和地中海等关键领域。外延并购方面，公司坚持“一体两翼”战略，实现双向赋能与价值整合。公司已联合重组嘉宝莉涂料、浙江大桥，整合提升工作顺利开展。面对市场竞争，公司深化改革攻坚，完善公司治理体系，推进中长期激励，市场化经营机制改革向纵深发展。公司认为海外市场繁荣主要受益于AI投资热情和芯片供应充足，国内受安全和供应链影响，且消费者付费习惯不同。互联网大厂对算力需求增长，资本开支扩大，公司积极参与并乐观看待未来AI算力开支趋势。CoreWeave专注于GPU算力租赁，公司提供算力硬件及整体解决方案，具备全产业链能力。公司提供芯片制造组装、销售、代采、组网、算力调度等全方位服务，典型订单涉及芯片、生产制造、运营维保等。算力租赁需求增长迅速，受AI创新推动，未来有望成为社会基础生产要素，具备持续性和较高毛利率。庆阳作为国家算力枢纽节点，政策倾斜明显，公司将利用绿电优势构建‘能源+算力’体系，总投资128亿元分多期建设。公司与燧原建立战略合作伙伴关系，深化算力硬件供应链协作、核心技术攻坚、市场拓展与生态共建。公司推出分布式液冷边缘算力中心，具备分布式部署、边缘计算、能效革命等特点，已取得头部客户订单。公司愿景为融合柔性电子与绿色算力，拓展AI软硬件创新解决方案，推动AI生态链发展和国际化。存货上升因AI算力业务和软板业务增长，采购和备料增加，属良性增长。

　　博时基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)10847.83亿元，排名8/210；资产管理规模(非货币公募基金)6943.0亿元，排名5/210；管理公募基金数743只，排名6/210；旗下公募基金经理106人，排名2/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为博时金融科技ETF，最新单位净值为1.7，近一年增长181.39%。旗下最新募集公募基金产品为博时四月兴120天持有期债券A，类型为债券型-长债，集中认购期2025年8月7日至2025年9月8日。

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