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　　今年四季度,市场整体偏震荡,科创指数相对表现较好。行业层面,国内、外互联网大厂均加大AI相关资本开支力度,也带动了电子、通信、计算机等行业在四季度的良好表现。展望2025年,我们认为有两条主线最值得关注:一是全球AI产业的持续推进,整个AI产业趋于正向循环,其投资范围也将更加丰富与多元。除了算力基础设施建设仍将延续前两年的高速增长之外,随着大模型的不断进化,下游应用和终端硬件的蓬勃兴起也将从理想变为现实。二是国内消费行业的投资吸引力大幅提升。首先越来越多的消费品上市公司开始转变思路,主动求变,拥抱新的消费潮流和环境;其次以旧换新等消费政策对相关品类将带来不同程度的销量拉动;最后消费行业估值分位数在所有板块中处于较低水平。基于以上判断,本基金在四季度主要操作为:1)AI相关TMT各行业中,逐步降低了IDC、光模块等上游持仓权重,提高了下游应用和终端硬件的持仓比例。2)较大幅度增加了食品饮料、纺服、农业、医药等大消费行业权重。

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