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　　首先，政策端持续释放内需拉动信号，强化新消费增长确定性。外围环境不确定性使得市场交易主线由出口导向型向内需驱动型转变，新消费业态正逐步成为扩大内需的核心增长点。2025年政府工作报告将“扩大国内需求”列为首要任务，《提振消费专项行动方案》进一步推出30项具体举措，从顶层设计层面为新消费提供制度支撑。政策对“提振消费”的持续加码，不仅明确了内需作为经济增长“稳定器”的定位，更通过释放居民消费潜力直接拉动新消费场景落地，形成“政策预期-需求释放-产业增长”的正向循环。

　　其次，全球资产再配置下资金流向倾斜，新消费成稀缺资产“吸金池”。当前市场高景气、业绩确定性强的赛道稀缺，新消费因兼具成长性与抗周期属性成为资金重点配置方向。港股今年以来的资金面强势表现，为消费板块行情提供了有力支撑。一方面，港股作为离岸市场在全球资产再配置中吸引力提升，新消费板块因商业模式创新获得外资青睐；另一方面，南向资金流入明显提速，截至6月18日，年内南向资金净买入额高达6946.14亿港元，占2024年全年86%，非必需消费板块居净流入首位。资金面的强势支撑，本质是对新消费“高成长稀缺性”的价值认可，通过增量资金入场推升板块行情热度。

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